Un diplomate musulman, en poste à la Havane, menant une existence vide et malheureuse, tombe amoureux d'une jeune femme cubaine. Il découvre que la femme qu'il aime est une gitane, une carto-chiromancienne, une sorcière possédée par le Démon et une païenne dotée du pouvoir terrifiant de plonger ses yeux de miel dans un univers qui n'est pas le nôtre. Convertie à l'Islam par amour, le Musulman l'exorcise et l'épouse. Mais les démons voudront se venger et précipiteront le couple désemparé dans l'enfer et la folie.