La coupole magique qui scellait le Gouffre Noir a disparu et des hordes maléfiques menées par un mystérieux sorcier s'apprêtent à déferler sur le Pays Sûr. Seul le Mage Lot-Ionan est capable de vaincre ce puissant adversaire. Mais il s'est retranché dans les montagnes et aurait sombré dans la folie. Flanqué de Furibard et d'une poignée de braves, Tungdil décide de quérir de l'aide auprès du vieil enchanteur. Mais, l'ancien héros du peuple nain est-il digne de confiance ? Sa froideur et sa cruauté sèment bientôt le doute parmi ses compagnons...