Bart Fraden est à la recherche d'un monde à conquérir. Il pense avoir trouvé le candidat idéal : Sangre, planète dominée depuis trois siècles par la Confrérie de la Souffrance, bande de sadiques qui s'adonnent à la torture, l'esclavage et le cannibalisme. Fraden est persuadé que sa population est mûre pour une révolution, surtout si c'est lui qui la commande. Pourtant, ce qu'il découvre sur place risque non seulement de contrarier son plan, mais mettra en péril son âme...