À Tedanki, alors qu'Aros et Li sont en pleine discussion nocturne, le redoutable dragon de l'orbe bleu surgit des ténèbres ! Doté du pouvoir de ramener les défunts à la vie, ce dernier ne reculera devant rien pour s'emparer du trésor sacré de la flamme. Yui rejoint rapidement les deux héros, et tous trois se lancent dans un combat acharné contre la créature et ses sbires, tandis que Bezel cherche à fuir avec Absinth. La lutte s'avère féroce, d'autant que le dragon, fin stratège, n'hésite pas à exploiter les failles d'Aros dans l'espoir de le rallier à sa cause...