Garance est une jeune femme bafouée que la schizophrénie ronge petit à petit. Lorsque la maladie prend le dessus, c'est la chose qui se manifeste. La chose place son hôte au coeur d'une intrigue policière et la pousse à supprimer ceux qui s'installent dans des dérives com-portementales. Mathieu, un jeune enquêteur et Oscar, son acolyte photographe, se lancent alors à leurs trousses et irtent avec les frontières du fantastique. La chose et Garance guident leurs pour-suivants, au travers d'un jeu d'énigmes. Sur chaque scène de crime de mystérieux messages permettent d'identi er la ville des prochains délits. Le sud de la France devient alors le théâtre de nombreus-es exactions que les limiers toulousains tentent d'arrêter. Tandis qu'ils éprouvent les plus grandes dif cultés à traquer la Bête pour libérer la Belle, la providence se présente à eux. L'aide précieuse de Matéus, pionnier d'une nouvelle médecine, scienti que de renom et spécialiste de l'hypnose, croise un jour la route de Garance. Le professeur ne connait pas encore Mathieu et son ami, la chose ne va pas tarder à les réunir.