Les rumeurs empoisonnent le royaume des Isles. Au sein de l'empire de Kesh la Grande, les espions isliens disparaissent les uns après les autres. Les informations se font rares et peu dignes de foi. Mais une chose est certaine : des forces obscures sont une fois de plus à l'oeuvre... Alors que les hommes de l'Ouest ont répondu à l'appel aux armes du roi des Isles, Martin conDoin, à qui l'on a confié la protection du château de Crydee, se retrouve brusquement confronté à l'avant-garde d'une armée d'envahisseurs. Pire encore, la dimension démoniaque se réveille à nouveau, menaçant la vie humaine sur Midkemia...