Depuis son merveilleux voyage, Jimmy a la ferme intention de prendre la place de son grand ami, Humphrey Dumbar, et de devenir croquemitaine à son tour. Mais pour décrocher ce titre, il devra passer de terribles épreuves, rencontrer Argyl le vénérable, et découvrir au plus profond de lui-même quelle est sa plus grande peur !