Mr. Walsh fête son anniversaire. Jamie a l’idée de s'offrir en cadeau au père de Nerdy qui a toujours rêvé de rencontrer un extraterrestre. Invités à la fête, les espions Gratchett et Contact veulent profiter de l'occasion pour tenter de capturer Jamie. Les choses se compliquent lorsque deux agents du FBI débarquent pour récupérer Jamie et le disséquer. Et la situation s'aggrave encore quand Paraffine s'en mêle et se débarrasse des costumes d'humains de Jamie.