Alan Moore (Providence, Captain Britain) rend une nouvelle fois un hommage à H.P. Lovecraft avec son complice Jacen Burrows (Providence, Crossed). Un récit dérangeant mêlant polar, sexe et horreur. Des agents du FBI visitent un ancien collègue, accusé de meurtres et interné dans un asile psychiatrique. Leur enquête les emmène des dealers de leur ville à des cercles secrets. Les deux agents sont bien loin d'imaginer ce qui s'est réellement passé et les découvertes sordides qu'ils sont sur le point de faire...